最新投資理財工作計劃

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時間過得真快,總在不經(jīng)意間流逝,相信大家對即將到來的工作生活滿心期待吧!是時候?qū)懸环菰敿毜挠媱澚恕S媱澰趺磳懖挪粫饔谛问侥?以下小編在這給大家整理了一些最新投資理財工作計劃,希望對大家有幫助!

最新投資理財工作計劃

最新投資理財工作計劃1

我叫,于20__年畢業(yè)于_大學(xué)專業(yè),曾經(jīng)在證券任投資顧問一職。_年的投資顧問工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實。

一、樹立正確的工作理念,早日進入角色

工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作方向和任務(wù)指標,明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)

我單位是國有大型銀行,在__市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場,發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均4萬的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。

投資理財銷售工作計劃2:

20__年,將是我公司經(jīng)營發(fā)展新的歷史時期,也是新的關(guān)鍵階段,作公司一名財務(wù)系統(tǒng)的工作人員,應(yīng)該有自己責(zé)任感、使命感和緊迫感,努力做好工作。因此,我對自己在20__年的工作進行了認直仔細的規(guī)劃,我將在上級的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在同事的幫助協(xié)作下,創(chuàng)新性的做好財務(wù)資金監(jiān)督管理工作,為企業(yè)的持續(xù)健康發(fā)展做出更大的貢獻,具體的工作計劃及建議如下:

一是加強學(xué)習(xí),提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。隨著社會的不斷發(fā)展,會計的概念越來越抽象,它不再局限于某個學(xué)科,在稅務(wù)、計算機應(yīng)用、公司法、企業(yè)管理等諸多領(lǐng)域都有所涉及,企業(yè)的財務(wù)管理對財會人員的素質(zhì)提出了越來越高的要求,在新的一年時在,我將進一步加大學(xué)習(xí)的力度,提高自己財務(wù)業(yè)務(wù)水平,特別要結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位工作需求,加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學(xué)習(xí),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)能力不斷提高,以適應(yīng)工作的需求,特別要積極參加公司組織的各項業(yè)務(wù)培訓(xùn),還要參加一些重要的會計培訓(xùn)部門組織的專家培訓(xùn),使自己的財務(wù)業(yè)務(wù)水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責(zé)的做好自己的本職工作,在自己的工作崗位上,對各項財務(wù)資金的管理都要嚴格把關(guān),不能有半點疏忽和大意,銀行劃款復(fù)核(資金劃轉(zhuǎn)、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉(zhuǎn))前臺交易系統(tǒng)復(fù)核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統(tǒng)復(fù)核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉(zhuǎn)),要加強一些賬目、帳務(wù)處理的研究和分析,確保財務(wù)管理的規(guī)范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經(jīng)營項目事關(guān)企業(yè)今后的發(fā)展,資金安全性與項目投資的可行性以及企業(yè)發(fā)展的后續(xù)性息息相關(guān),特別是20__年兩個債權(quán)項目的投資核算、付息等工作,要保證時間性和規(guī)范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協(xié)調(diào),不斷探索和總結(jié)合作和業(yè)務(wù)聯(lián)系的新方法和途徑,保證各方合作程序和業(yè)務(wù)往來的順暢。在華發(fā)項目上,除要做一些資金管理的基礎(chǔ)工作以外,還在20__年召開受益人大會以后,時行資金建帳,并做好系統(tǒng)的操作工作,保障業(yè)務(wù)系統(tǒng)的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在20__年對會計檔案管理工作進行了規(guī)范嚴格的整理,在20__年,我將在20__年的基礎(chǔ)上,嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規(guī)范,要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性,特別是一些重要帳戶和原始憑證等業(yè)務(wù)帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協(xié)作,通過溝通和交流,才能達到業(yè)務(wù)的統(tǒng)一性和規(guī)范性,實現(xiàn)合作緊密,工作有序,防止發(fā)生推諉扯皮等現(xiàn)象。造成工作的延遲和業(yè)務(wù)的疏漏。

六是加強應(yīng)急管理的研究和分析。資金管理難免會出現(xiàn)一些意想不到的突發(fā)事件,這對于財務(wù)管理來說是一個大忌,甚至?xí)绊懙狡髽I(yè)整個資金鏈的管理,所以就加強應(yīng)急管理的研究,積極出一些財務(wù)資金管理的應(yīng)急預(yù)案,確保發(fā)生突發(fā)事件時能緊急啟對應(yīng)急預(yù)案,保障企業(yè)財務(wù)管理的正常進行。

七是一些建議:應(yīng)抓好“節(jié)支”工作,采取具體措施,抓住關(guān)鍵環(huán)節(jié),針對資金周轉(zhuǎn)過程中的每個關(guān)鍵點和關(guān)鍵程序,建立相應(yīng)的制度,嚴格控制各項支出,切實提高資金的使用效益。首先,要制定科學(xué)合理的定員、定額費用標準,將單位的各項財務(wù)收支活動全部納入預(yù)算管理范圍,提高預(yù)算的編制水平。財務(wù)預(yù)算的編制要體現(xiàn)在對重點工作的資金保障上,同時也要體現(xiàn)在對資金的節(jié)約上;其次,在預(yù)算執(zhí)行中,要建立健全各項財務(wù)支出控制制度,并結(jié)合單位事業(yè)發(fā)展的實際情況,提出減少費用支出的各項措施,努力把各項費用支出控制在預(yù)算范圍之內(nèi);第三,建立和完善資金使用的績效考核制度,對各項財務(wù)支出事項要追蹤問效,要充分發(fā)揮財務(wù)部門在建設(shè)節(jié)約型行業(yè)中的作用。第四,要大力壓縮非生產(chǎn)性開支,促進全行業(yè)節(jié)約活動的開展,形成“節(jié)約光榮,浪費可恥”的行業(yè)氛圍。

最新投資理財工作計劃2

一、制定崗位職責(zé)、完善業(yè)務(wù)操作規(guī)程、加強各項制度落實工作

1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程

今年,我們財務(wù)科將按照新編財務(wù)制度和信用社日常會計、出納工作實際,結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件,制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務(wù)管理和支付結(jié)算上,優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié),使各項操作統(tǒng)一口徑,統(tǒng)一標準,讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道,切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。另外,我們還著重抓一個試范點,由我們財務(wù)科牽頭,現(xiàn)場指導(dǎo),及時解決信用社在運行過程中的實際問題,待規(guī)范化之后,再組織信用社會計、出納人員進行學(xué)習(xí)和交流,從而,徹底統(tǒng)一會計、出納操作流程,使信用社會計、出納工作逐步向高效科學(xué)的方向發(fā)展。

2、建立信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,完善獎罰制度

為進一步加強信用社措施落實力度,提高內(nèi)勤員工業(yè)務(wù)操作能力,切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務(wù),今年,我們財務(wù)科將全面建立、健全信用社業(yè)務(wù)操作考核辦法,將日常業(yè)務(wù)和微機處理充分結(jié)合,加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度,制定出詳細的獎罰辦法,以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務(wù)操作意識,確保我轄各項業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務(wù)操作安全無事故,促進我縣年底各項財務(wù)管理制度的全面落實。

3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責(zé)

為了使信用社財務(wù)管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責(zé)更加明確,今年,我們財務(wù)科將依照市辦精神,制定出《縣農(nóng)村信用社內(nèi)勤員工崗位職責(zé)》,職責(zé)中,對會計、儲蓄、微機、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責(zé)范圍,規(guī)定出各崗位的業(yè)務(wù)范圍,同時在崗位職責(zé)中對各崗位的協(xié)同操作提出要求,以此,進一步規(guī)范了會計操作統(tǒng)一了操作口徑;提高員工的職責(zé)意識和思想覺悟,指導(dǎo)員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務(wù),提高了內(nèi)勤員工的自律性

二、搞好信用社費用核定,繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查

1、科學(xué)核定信用社財務(wù)費用

信用社費用指標及各項財務(wù)經(jīng)營指標核定是否科學(xué)、合理,直接關(guān)系到信用社全年目標計劃的完成。今年,我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求,認真測定、科學(xué)核算各項財務(wù)費用指標。為此,我們財務(wù)科將著重從三方面入手:

(1)以年終決算報表數(shù)字為基礎(chǔ),認真分析上年財務(wù)數(shù)據(jù),合理核定當(dāng)年各單位費用支出。

(2)組織信用社進行一次全年經(jīng)營情況預(yù)測,并結(jié)合有關(guān)金融政策和本年工作需要,認真編制20__年度財務(wù)收支計劃,特別是對營業(yè)費用支出,要對每項支出寫出充分的理由,經(jīng)聯(lián)社審查批準后,按計劃執(zhí)行。

(3)根據(jù)年初上級行對我轄的費用及財務(wù)指標的核定數(shù)額,合理調(diào)整各社全年費用總額。這樣一方面能使信用社在年初便建立一個較科學(xué)的約束機制,另一方面我們在全轄的財務(wù)費用核定上也有了一定依據(jù),以此為信用社的全年財務(wù)計劃的制定和財務(wù)工作的開展打下基礎(chǔ)。

2、搞好信用社財務(wù)常規(guī)檢查工作

為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī),執(zhí)行好全年費用核定限額,防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年,我們財務(wù)科將加大對財務(wù)開支的檢查力度。一方面財務(wù)科將開展常規(guī)費用開支檢查,另一方面進行不定期的檢查,并還將在20__年試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查,最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī),以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度,為20__年全面完成各項財務(wù)指標打下基礎(chǔ)。

最新投資理財工作計劃3

在爆竹聲聲中,我們迎來了嶄新的20__年,對于剛成立不久的我們公司,這新的一年必須做好新年的每一項工作;而對于投資理財部來說,擬定一個好的工作計劃,制定一個明確的目標,是每一個銷售人員必須認真對待的事情。對于已從事銷售工作兩年多的我,現(xiàn)在對銷售方法和技巧都已經(jīng)比較成熟,吸取不成功的教訓(xùn),吸納成功的成果,對新的工作我也制定了20__年的工作計劃:

一,做好公司新年的第一個項目。

在自己手上已有的客戶資源上深度挖掘,在完成公司擬定的20萬目標的前提下,盡量大限度的超額,爭取自己能早日轉(zhuǎn)正。給公司帶來效益的同時,也給自己帶來更多的收益。同時,也不能夠?qū)﹂_發(fā)新客戶的工作有所忽視,每天的宣傳工作仍然得認真對待。

二,加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。

學(xué)習(xí)是成功的第一要素,對于每個銷售人員來說,在工作中不斷學(xué)習(xí),開拓視野,豐富知識,總結(jié)經(jīng)驗與不足,是絲毫不能懈怠個工作。只有在不斷的總結(jié)與學(xué)習(xí)過程中,才能夠使自己不斷的成長。同時,加強金融業(yè)其他行業(yè)知識的學(xué)習(xí),包括銀行、證券、保險、基金、期貨、信托、私募等等,特別是自己證券、信托、私募等這些自己以前沒有從事和接觸過行業(yè),加強其他行業(yè)知識及其理財產(chǎn)品的學(xué)習(xí),深挖他們產(chǎn)品的特點,與我們產(chǎn)品進行對比,找出我們產(chǎn)品中的優(yōu)缺點,做到知己知彼、百戰(zhàn)不殆。當(dāng)然,還需加強與同事之間的交流與學(xué)習(xí),把自己以前的工作經(jīng)驗與同事們分享,同事虛心向身邊同事請教,吸取他們的優(yōu)點,改正自身的缺點與不足,達到整個團隊的共同進步。

第三,工作目標的擬定。

任何工作都是有目標的,沒有的目標的工作就沒有成功的基礎(chǔ)。一個好的工作目標就是成功的開始,對于今年,現(xiàn)擬定工作目標如下:

1。堅持每天出去發(fā)單,保證每天發(fā)單量達到100以上,能夠和10個以上客戶詳談,最少留下一個電話,保證大約有10萬左右的資金量。

2。每周完成10個左右的意向客戶,同時保證這10個客戶中有一、兩個客戶能投資。同時要知道其他未來投資客戶的原因,是資金最近不足,還是覺得我們公司原因,亦或家里人不同意,還有是有其他的投資渠道等等,對每一個客戶的原因都認真分析,通過不同的方式處理,有些客戶還是可以爭取過來的。

3。每月完成40個左右的意向客戶,6個客戶能夠投資,20萬的資金量。

4。每季度180個左右的意向客戶,18個客戶能夠投資,100萬的資金量。

通過以上目標的計劃能夠每天保持進步,一步一個臺階的開展業(yè)務(wù),每年完成80個左有的客戶,資金量能夠達到400萬左右。在其他同事的共同努力之下,在自己進步和獲得收益的同事,使公司的業(yè)務(wù)能夠蒸蒸日上

第四,值班。

把握好每一次值班機會,對每一個上門客戶做到認真對待,樹立好公司形象,從內(nèi)心了解客戶的深切需要,仔細對待客戶提出的建議和意見,客戶遇到問題,不能置之不理一定要盡全力幫助他們解決。要先做人再做生意,讓客戶相信我們的工作實力,才能更好的完成任務(wù)。當(dāng)然最重要的是爭取能夠?qū)⑸祥T客戶都轉(zhuǎn)換為有效客戶。同時,在空余時間在門口發(fā)DM單,爭取能讓過路客戶能進公司來全面了解公司及公司產(chǎn)品。

第五,客戶維護和再開發(fā)。

時刻做好老客戶的維護工作。包括日常關(guān)系維護以及節(jié)日生日祝福等,對老客戶進行再挖掘,盡最大可能加大老客戶的投資金額。用慧眼去發(fā)現(xiàn)老客戶身邊的資源,做好“一帶十,十傳百”的聯(lián)動營銷的效果,同時這也是對公司最好的宣傳方式。

第六,工作總結(jié)。

每天都要對工作有個簡單的計劃安排,不能漫無目的的工作。每天按照計劃,一步一步,踏踏實實的開展業(yè)務(wù)。同時在下班前對每天工作做個小結(jié),思考自己工作一天來的所得所失。分析這一天的優(yōu)缺點,優(yōu)點繼續(xù)發(fā)揚,缺點盡量改正,讓第二天的工作能夠更好的開展起來。 堅持總結(jié)工作的習(xí)慣,做到每周一小結(jié),每月一大結(jié)。看看有哪些工作上的失誤,及時改正,下次不要再犯。

我知道銷售工作一開始不好做,但是我想憑借我這么多年積累的銷售經(jīng)驗和能力,我是能夠迎來一個不錯的未來的,我相信公司的明天一定有屬于我的一片明媚天空!

投資理財部:秦天兵

20__年2月27日

最新投資理財工作計劃4

1. 9月份 納新階段:提高納新力度,開發(fā)多種納新途徑,大幅度增加新生會員。

(由于學(xué)校安排問題導(dǎo)致納新無法按照計劃進行,原定全校第一時間納新變成了失去了與新生第一時間交流機會。系級組織與院級部分組織以合規(guī)的掃樓形式與新生第一時間取得聯(lián)系,嚴重的導(dǎo)致我們參與人員的大幅度減少。)原定計劃納新人數(shù):250人,現(xiàn)計劃100人。

2. 十月初 動員大會:請專業(yè)老師解讀投資理財?shù)闹匾裕鰪娦律鷮ν顿Y理財?shù)闹匾暋?/p>

新生第一次參與協(xié)會會議,我們要以專業(yè)知識來引導(dǎo)他們對投資理財?shù)闹匾暡⒅笇?dǎo)他們?nèi)绾稳胧诌@方面的知識,會議后老師可以與新生交流,順便進行協(xié)會部門招人。

3. 十月中旬 協(xié)會活動:協(xié)會問件調(diào)查

這是一個新的活動計劃,我們將在學(xué)校經(jīng)濟系內(nèi)進行問卷調(diào)查,主要調(diào)查投資理財方面的了解和需求,同時使協(xié)會日后工作有一個明確的方向

十一月份 股市模擬

股市模擬是一個比較難舉辦的活動,由于資金方面要充足導(dǎo)致贊助方很少,面對這一問題我們只能調(diào)節(jié)各個細節(jié)上的東西,把資金降到最低。

十二月份 黃金模擬 證券考試專業(yè)課

在過去的黃金模擬是我們協(xié)會每年都會舉辦的活動,在一度爭取活動創(chuàng)新的同事我們也堅持延續(xù)好的活動。

為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮,我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo),讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解,提高考試通過率。

三月份 證券考試專業(yè)課

為了大二大三考專業(yè)證的同學(xué)考慮,我們將在考試臨近的時期內(nèi)開設(shè)考試專業(yè)輔導(dǎo),讓同學(xué)對考試內(nèi)容有一個比較深入的了解,提高考試通過率。

四月份 黃金模擬

五月份

六月份

4. 協(xié)會內(nèi)部:增強內(nèi)部人員感情

一個協(xié)會的核心就是團結(jié),所以建設(shè)內(nèi)部人員的感情無比的重要,通過調(diào)動協(xié)會人員在活動中的參與度和平時的小活動讓所有人達成一種共識:協(xié)會就是一個家。

5. 干部干事能力:通過開發(fā)新活動提高干部干事能力

6. 通過現(xiàn)有的活動和新活動逐步出爐,讓內(nèi)部人員積極思考如何才是建設(shè)好的協(xié)會和辦好活動的有力途徑,不斷的嘗試,不斷的思考。堅持:每一個胡思亂想都是投資

7. 協(xié)會專業(yè)知識建設(shè):開設(shè)模擬平臺長期使用

通過長期模擬平臺的使用讓內(nèi)部人員提高專業(yè)化知識。

最新投資理財工作計劃5

我叫公文站,于20__年畢業(yè)于____大學(xué)__專業(yè),曾經(jīng)在__證券任投資顧問一職。_年的投資顧問工作經(jīng)歷,使我對理財?shù)南嚓P(guān)工作有著較深入的理解,也累積了不少屬于自己的客戶群,相信這對于我今后開展工作有一定的幫助。剛剛來到這個單位,領(lǐng)導(dǎo)和同事對我的關(guān)心和照顧讓我內(nèi)心充滿了感激,同時,能夠接受理財經(jīng)理的工作,也說明了領(lǐng)導(dǎo)對我的信任。我會在最短的時間內(nèi)熟悉理財經(jīng)理的工作,盡早進入工作狀態(tài),憑借自身的專業(yè)知識、工作經(jīng)驗和老的客戶群體為單位打開新局面,并以“為每一位客戶奉上最滿意的服務(wù)”為己任,踏踏實實將本職工作做好做實?,F(xiàn)就我進入單位之后的工作計劃匯報如下。

一、樹立正確的工作理念,早日進入角色

工作理念不同,工作的效果就會有差異。在日常工作中,我會主動做好各項工作,準確把握上級領(lǐng)導(dǎo)下達的工作方向和任務(wù)指標,明確自己“應(yīng)該做什么,應(yīng)該怎么做,怎樣能做好”,變被動完成任務(wù)為積極主動工作。我的工作是服務(wù)客戶,幫助每一位客戶了解自己的財務(wù)狀況,幫助每一位客戶找到最適合自己的理財產(chǎn)品,而不是單純對客戶推銷銀行的理財產(chǎn)品,在這個過程中,我享受到的是讓每位客戶都能夠高興而來、滿意而歸的成就感,是銀行與客戶皆大歡喜的成就感。

二、做好渠道工作,圓滿完成任務(wù)

我單位是國有大型銀行,在__市擁有深厚的群眾基礎(chǔ)和良好的口碑,這為我今后開展工作提供了獨有的便利條件。一方面,我會主動與老客戶取得聯(lián)系,掌握他們目前的情況和對于曾經(jīng)購買的理財產(chǎn)品的反饋,做到真正尊重客戶,真正了解客戶,想客戶所想,知客戶所需,將這一部分老客戶轉(zhuǎn)化為穩(wěn)定的消費力量。另一方面,我會利用原來在證券公司的客戶資源,開拓一片新的市場。在證券公司工作時,我憑借自身的業(yè)務(wù)能力和真誠態(tài)度,與這些客戶建立了良好的關(guān)系,也得到了這部分客戶的信任。這些客戶擁有十分巨大的消費潛力,相信通過我努力的講解,他們將會成為我單位的黃金白銀交易客戶,為單位帶來巨大的收益。

三、開拓新市場,發(fā)展新客戶

朱熹的《觀書有感》中曾經(jīng)寫道:問渠那得清如許,為有源頭活水來,這句話也是我多年工作經(jīng)歷的感悟。僅僅依靠原有的客戶群體,滿足于曾經(jīng)的成績,是無法真正做好理財經(jīng)理這份工作的。在今后的工作中,我還要積極地開拓市場,發(fā)展新朋友成為我單位的客戶。一是要依靠老客戶推薦新朋友,來自于親戚朋友之間推薦是最容易讓客戶放心的,這部分客戶因為有自己朋友的親身經(jīng)歷會輕易地接受我們的產(chǎn)品,為此我要進一步鞏固與老客戶之間的良好合作關(guān)系與友誼。二是通過產(chǎn)品推薦會等開放的平臺來宣傳我們的產(chǎn)品和服務(wù),使一些潛在的客戶主動走入我們的視野,繼而依靠我單位科學(xué)多樣的理財產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)使他們逐漸成為穩(wěn)定的客戶。這一次由我負責(zé)策劃的理財社區(qū)活動產(chǎn)品推薦會就是一次很好的互動平臺,相信這次活動的舉辦會為單位帶來新的客源和更大的效益。

以上就是我的工作計劃,相信憑借我工作中一貫的拼搏精神和永不言棄的信念,一定可以順利完成日均400萬的存款任務(wù)。在今后的工作中,我還將不斷學(xué)習(xí),不斷努力,適時地調(diào)整自己的工作計劃,以更高的標準要求自己。

單位的形象需要每一個人來維護,單位的業(yè)績需要每一個人的努力,希望我的加入能夠為單位注入新的活力,希望我的付出能夠為領(lǐng)導(dǎo)交上一份滿意的答卷。


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