年終總結以實現開頭的準確性、鮮明性、生動性。這里，僅就常見的幾種開頭方法，介紹于后。以下是小編整理的陽光保險公司年終總結報表，歡迎大家借鑒與參考!
20__年，我非常榮幸地加入了銀保/個貸保證險部這個充滿了凝聚力和朝氣的溫暖大家庭。這一年里，在公司領導的指導下，和同事的幫助與配合下，我在工作中學習，在交流中成長。現將一年的工作學習和思想狀況作一總結匯報，以便來年更進一步，有所提高。
今年4月我由__營銷服務部來到的我們部門，主要負責個貸險業(yè)務的錄單、出單、電話還款提醒、逾期客戶催收、借款結清客戶的退費處理及業(yè)務檔案的管理工作。非車險業(yè)務對于我來說并不陌生，以前也接觸過，然而非車險業(yè)務出單卻從來沒有過嘗試，對于我來說是一個新的挑戰(zhàn)，有挑戰(zhàn)就有成就感，在__的耐心教導下，在__的熱情幫助下，用了兩天的時間我基本學會了錄單工作?，F在我已能在較短的時間內完成錄單、出單工作。
個貸保證保險是一種無抵押的小額借款擔保業(yè)務，它不僅要求業(yè)務熟練，還要求有強烈的責任心，嚴格把控每一個風險點，盡可能的減少逾期客戶給我司造成的利益損失。例如出單前我們不僅要根據客戶預留的資料電核客戶的配偶情況以及同事的單位信息，而且要核實客戶銀行流水信息，還要核實客戶的其他資料信息。將存在的問題及時反饋給面談經理，以保障對借款人的風險的把控。我們通過電話提醒工作，能有效的幫助客戶了解自己還款情況，讓客戶做好前期準備，按時還款。逾期客戶催收是一項和客戶有效溝通的工作，通過有效的溝通我們了解了客戶的逾期情況，有利于我們下一步工作的開展。
除了以上工作外我還負責管理客戶檔案，檔案管理服務于業(yè)務，服務于領導，服務于機關，服務于客戶。在實際工作中我做到忠于職守，一絲不茍，積極認真，任勞任怨。我公司的業(yè)務檔案包含所有錄入的客戶資料，它分為兩大類，一類是所有拒絕投保的客戶資料的整理工作，要求我們按錄入投保單的大小順序依次整理，不能有缺失；一類是所有出單檔案的整理工作，要求按保單順序整理歸檔，同時要按借款的品種整理歸檔資料，待放款合同拿回時歸檔保存。經過近期我們大家的共同努力初步實現了檔案管理工作的規(guī)范化、方便了今后檔案的查詢和管理。
以上是我所做工作的簡單總結，不足之處還請大家多多指點，20__年我對自己提出以下幾點要求：
1、時刻嚴格要求自己，兢兢業(yè)業(yè)做好本職工作，積極認真的完成好每一項任務，嚴格遵守公司各項規(guī)章制度，認真履行崗位職責。
2、通過日常工作積累，發(fā)現自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司業(yè)務，通過多看、多學、多練來不斷提高自己的各項業(yè)務技能。
3、積極參加公司組織的每次學習、培訓活動，更快提高自己的業(yè)務工作能力和水平。
總結下來，這一年的工作中接觸到了許多新事物，產生了許多新問題，也學習到了許多新知識，新經驗，是自己在思想認識和工作能力上有了新的提高和進一步的完善，在新的一年的工作中，我會繼續(xù)努力工作，為公司創(chuàng)造更大的效益盡一份力。
回顧我在上月底時“立的誓”，有一點點欣慰，也有一點點遺憾，當然隨著整個公司的蓬勃發(fā)展，我更多看到的則是我所致力于的__個險未來的憧憬和希望。 不積跬步，無以成千里。在過去的一個月中，由于工作經驗的欠缺，我在實踐中暴露出了一些問題，雖然因此碰了不少壁，但相應地，也得到了不少的磨礪機會，這些機會對我來說都是實際而有效的。總結起來，這個月工作有以下幾個方面：
一、工作方面
1、作為公司出納，負責公司取賠款期間，我在收付、反映、監(jiān)督三個方面盡到了應盡的職責,真正做到了每筆賠款無差錯，給客戶提供了最好的服務，維護了公司的形象。
2、堅持財務手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。
3、換崗擔任公司核算員后，積極與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了公司收和付兩方面款項的及時進出賬。
4、整理歷史未解決的款項明細，并積極向分公司相關部門請教，在他們的積極幫組和指導下共同完成了未達賬項的清理。
5、積極配合領導工作，及時檢查每日當日的財務憑證，做好每天的日結工作和每個月的銀行調節(jié)表，并及時送交相關主管部門。
二、學習方面
1、堅持政治、經濟學習讓我的思想理論素養(yǎng)不斷得到提高。在工作生活中注意攝取相關的政治經濟政策，注重學習與工作有關的各經濟法律法規(guī)，注重保險行業(yè)經濟環(huán)境的走向。節(jié)假日我認真學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、---和黨的基本知識，不斷提高自己的'共產主義覺悟，不斷提高自己的政治素質、業(yè)務素質和工作能力。
2、通過日常工作積累，發(fā)現自己的不足，利用業(yè)余時間學習公司條款，增強對保險意義和功能的領悟，特別是公司的海上保險業(yè)務和建筑和安裝工程保險業(yè)務。
3、向業(yè)務人員和出單人員學習請教，掌握了保險投保、承保和理賠的一般流程，以及一般單證的領用與使用。
半年以來，感謝領導和同事們對我極高的評價和厚愛，同時覺得自己很慚愧，自己離一名合格的營銷人員還相差的太多，今后更加努力學習和工作。艱辛與希望同在，我將用高度的熱情，懷著感恩的心去勤奮工作，不斷開拓新的領域，迎接美好未來。
1、數據管理
人力數據——組織收集統(tǒng)計原五個營銷服務部人力數據，各營銷服務部血緣數據、市區(qū)區(qū)域及各營銷服務部業(yè)務人員職級占比、各營銷服務部周增員追蹤榜（張貼）；
業(yè)績數據——收集統(tǒng)計分公司業(yè)績日報表、市區(qū)區(qū)域日報表、周業(yè)績追蹤榜（張貼）、高峰會追蹤統(tǒng)計表（張貼）、健康險追蹤統(tǒng)計表、五六連動日追蹤表（張貼）、市區(qū)區(qū)域月度報費走勢對比分析（張貼）、3000P、5000P、10000P以上人均產能分析，并將統(tǒng)計數據及時上報。
2、會報管理
有效組織每周主管例會、經營分析會、增員啟動會等
3、教育訓練
新人轉正培訓班——組織開設第一期新人轉正培訓班，負責訓前準備、講師邀請、培訓期間的人員管理同時并擔任授課。
代理人培訓——負責2代理人培訓的組織，親自授課，負責代理人培訓資料和人員的管理、兼職人員復習追蹤、送考等。
非制式培訓——組織1次產品系統(tǒng)化培訓并主講；原__部2次產品培訓；原長寧部基本法培訓1次；原__部愛家之約培訓1次；原長寧部投保規(guī)則培訓三次；
4、職場建設
負責華隆公共職場的設計及海報制作，建立喜報板塊、增員板塊、MDRT板塊、企業(yè)文化板塊、新人培訓園地、代理人考勤板塊、新人前3月業(yè)績追蹤板塊、月業(yè)績推動主題板塊、公司制度板塊、激勵方案板塊、五—六連動追蹤板塊、業(yè)績追蹤及報費走勢板塊、業(yè)務信息板塊、愛家之約追蹤板塊、12樓培訓室及原__職場布置等
5、早會經營
建立營銷服務部早會的運作系統(tǒng)。一方面，對人員情況做了徹底的清查摸底的工作，主要是和幾位業(yè)務伙伴進行早會內容的溝通，到現在，另一方面，成立早會功能小組，由功能小組成員一起參與早會的經營與運作，從現階段業(yè)務伙伴的需求出發(fā)，保證早會的高質量，內容豐富精彩，讓業(yè)務伙伴感到每次開早會都有收獲，從中受益，更重要的是讓業(yè)務伙伴感覺到了乘風部的家的氛圍。
6、追蹤工作
追蹤工作一方面體現在在每次早會結束后，我都會找兩三個業(yè)務伙伴進行輔導，輔導內容包括幫助業(yè)務員診斷，分析目前狀況，確定工作目標，并進行定時的業(yè)績追蹤，從心理上加強他們對保險行業(yè)的.從業(yè)信心。另一方面體現在電話追蹤上，從電話追蹤中了解業(yè)務伙伴的各種狀況，關心他們的生活狀態(tài)，告訴他們如何才能達到基本法考核等。每次早會結束后與主管溝通業(yè)績、增員情況，灌輸組織發(fā)展，直轄利益化調動意愿，通過面談對展業(yè)能力較弱的業(yè)務伙伴，每日進行電話追蹤，關心他們在外情況和碰到的問題給以解決。主要是對展業(yè)能力較弱的伙伴進行面談輔導，以心態(tài)建設，開拓方法，給業(yè)務伙伴們建立信心，真正的去關心他們，讓他們感覺回到服務部有家的感覺。
7、其它工作
設計同業(yè)增員手冊：（公司介紹、金字塔工程、準代理公司、MDTR百萬圓桌、移民文化、成功之路）；負責總公司MSS申請工作及分公司學習護照開展等
20__年，對于我來說是艱辛的一年，也是收獲的一年，是生命改變的一年，也是心滿意足的一年。有壓力困難，有低谷煎熬，有拼搏奮戰(zhàn)，有皆大歡喜，這一年的工作糾結輾轉而又碩果累累，這一年的生活也是精彩紛呈而又收獲匪淺。總結反思自己的20__年，更多的是成長、收獲、幸福、感恩、淡定。
一年來，__保險公司在省市公司正確領導下，依靠我公司全體員工的不懈努力，公司業(yè)務取得了突破性進展。今年各項工作健康順利發(fā)展。下面結合我的具體分管工作，談談這一年來的成績與不足。
一、工作思想
積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的__保險市場，強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為__保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。全方面加強學習，努力提高自身業(yè)務素質水平和管理水平。
二、業(yè)務管理
根據市公司下達給我們的全年銷售任務，制定各個周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，可實現的目標。在目標確定之后，我本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保目標計劃的順利完成。
三、工作中的不足
由于業(yè)務較多，有時難免忙中出錯。例如有時服務不及時，統(tǒng)計數據出現偏差等。有時工作有急躁情緒，有時工作急于求成，反而影響了工作的進度和質量；處理一些工作關系時還不能得心應手。
總之，一年來，我嚴于律己、克己奉公，在思想上提高職工的認識，行動上用嚴格的制度規(guī)范，公司員工以不斷發(fā)展建設為己任，銳意改革，不斷創(chuàng)新，規(guī)范運作，取得了很大成績。新的一年即將到來，保險市場的競爭將更加激烈，公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢，必須進一步解放思想，更新觀念，突破自我，逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心，迎接未來的挑戰(zhàn)，使本職工作再上新臺階。我相信，在上級公司的正確領導下，在全體員工的共同努力下，上下一心，艱苦奮斗，同舟共濟，全力拼搏，我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績！
國際金融危機爆發(fā)后，中國保險業(yè)遭受了巨大沖擊。如今一年過去，世界經濟正在復蘇，中國保險行業(yè)不僅走出了低谷，還彌補了自身的軟肋。如今的保險業(yè)成為中國金融業(yè)重要的組成部分，對中國經濟增長產生自己獨特的貢獻。當前，中國保險業(yè)走在快速發(fā)展的道路上，兼有巨大的潛力和開闊的前景。我們堅信中國保險業(yè)會逐步成為中國資本市場的中堅力量，當前，我國保險行業(yè)自身發(fā)展和對外開放速度明顯加快，競爭日益加劇，全面提升服務水平、營銷能力、強化企業(yè)形象、提高美譽度，已經成為行業(yè)共識。我們__保險公司以保險市場規(guī)模、發(fā)展速度和水平位居全國同行業(yè)前列。__保險公司積極解答社會公眾對保險行業(yè)的相關咨詢，更好的展現了我公司從業(yè)人員的良好形象和公司的營銷方式和能力，進而樹立了良好的公眾形象和公信力，為廣大投保人選擇保險公司、保險代理人提供了參考。20__年，__保險公司在業(yè)務上取得了廣泛進展，公司提前兩個月完成了省公司下達的全年營銷任務，各項工作均順利發(fā)展。結合今年工作實際，將公司本年度工作總結如下：
一、指導思想
今年國際經濟雖然有所復蘇，但國際金融危機的陰霾尚未徹底消散，公司領導積極拓寬發(fā)展思路和發(fā)展空間，防范風險、穩(wěn)健經營，積極貫徹省市公司關于公司發(fā)展的一系列重要指示，與時俱進，勤奮工作，務實求效，勇爭一流，帶領各部員工緊緊圍繞“立足改革、加快發(fā)展、真誠服務、提高效益”這一中心，進一步轉變觀念、改革創(chuàng)新，面對競爭日趨激烈的保險市場，公司強化核心競爭力，開展多元化經營，經過努力和拼搏，公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢，為__保險公司的持續(xù)發(fā)展，做出了應有的貢獻。
二、工作業(yè)績與主要做法
（一）加強公司業(yè)務管理
為了使__保險公司穩(wěn)步發(fā)展，公司領導制定了《__保險公司員工規(guī)范管理條例》，采取有效措施加強員工管理，通過不斷完善各種管理制度和方法，使其真正貫徹到行動中去，充分積發(fā)員工的積極性，使員工出成績、見效益。業(yè)務管理中我們主要采取以下工作措施：
1、根據省公司今年下達給我們的全年銷售工作計劃及任務，公司制定各個部門的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據各個險種特點、客戶特點，部室情況確定每個部門合理的、可實現的目標。在目標確定之后，本著“事事落實，事事督導”的方針，通過加強過程的管理和監(jiān)控，來確保各部室目標計劃的順利完成。
2、注重各個部門的團隊建設。一直以來公司都十分注重各部門經理和部門成員的思想和業(yè)務素質教育。一年來，公司通過多次組織動員會、業(yè)務研討會，開展業(yè)務培訓活動，組織公司員工學知識、找經驗，提高員工全面素質。培訓重點放在學習保險理論、推銷技巧的知識上，并且強調對團隊精神的培養(yǎng)。促進各個團隊自身素質的不斷提高，為公司今年的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下了扎實的基礎。
3、幫助經理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新，不斷夯實公司基礎管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年，公司緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化“四化”目標，全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下，能進能出，能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。
（二）公司工作業(yè)績
今年，壽險行業(yè)全面深化結構調整和業(yè)務轉型，加上受到全球性金融危機的影響，行業(yè)整體增速放緩，在這種情況下，公司經營實現“逆勢飛揚”，保費規(guī)模保持高于行業(yè)的增長水平，市場地位穩(wěn)步提升。更為難得的是，公司先于市場成功實現轉型，業(yè)務結構、產品結構、業(yè)務品質、渠道績效、機構作業(yè)能力、業(yè)務價值、經營效益等均達到歷史最好水平，其中部分指標處于行業(yè)領先水平。
一、先于市場成功轉型，保持了核心業(yè)務增速第一的領先優(yōu)勢
為進一步強化結構調整，全面發(fā)展高價值業(yè)務，公司在年初計劃工作會議上首次下達核心業(yè)務計劃任務，公司“核心業(yè)務戰(zhàn)略”的實施取得顯著成效：公司核心業(yè)務保費強勢增長，保費收入達__億元，同比增長__%；其中新契約核心業(yè)務保費收入__億元，增速超過__%，均領先市場平均水平。從各渠道來看，個險期繳保費增速達__%，增速遠高于市場。今年，個人保險保費近__億元，創(chuàng)歷史新高；銀代期繳__億元，市場份額__%，保持占比第一地位；法人短險實現保費__億元，同比增長__%，月均平臺突破__萬元。
二、業(yè)務結構和產品結構持續(xù)優(yōu)化，達到業(yè)內領先水平隨著公司轉型的深入，業(yè)務結構持續(xù)優(yōu)化。公司核心業(yè)務占比達到__%，總體期繳占比達__%，新契約期繳占比超過__%，均處于市場領先水平。個險新契約業(yè)務中，傳統(tǒng)險和分紅險合計占比__%，遠高于市場平均水平，產品結構優(yōu)勢明顯。
三、業(yè)務品質行業(yè)領先，渠道績效不斷提升
公司保險業(yè)務品質指標持續(xù)向好，達到行業(yè)領先水平。其中銀代續(xù)收各項指標均達到90%以上，位居行業(yè)第一。良好的續(xù)期業(yè)務品質確保了公司客戶數量和現金流量的穩(wěn)定，為核心業(yè)務快速發(fā)展奠定了堅實基礎。
主要渠道kpi指標不斷提升，個險各項人力指標增幅均超過40%，創(chuàng)歷史新高；績優(yōu)人力增長尤為明顯，增幅超過48%，績優(yōu)人力占比達到41%，較去年同期上升7個百分點。同時，新人3月轉正率由1月的24%上升到5月的33%。隊伍留存率達到25%，較去年同期上升6%。渠道內部積淀逐漸形成，隊伍持續(xù)發(fā)展能力得到增強。
（三）認真做好車險經營管理和車貸逾期清收工作
加強車險業(yè)務經營管理，做好車貸逾期清收，是今年兩項非常重要的業(yè)務工作。車險業(yè)務一直以來是整個業(yè)務經營中具有舉足輕重的地位和作用，必須做大做強，做精做細。也就是繼續(xù)加快發(fā)展車險業(yè)務，保持較快的發(fā)展速度，同時，大力優(yōu)化車險業(yè)務結構，嚴格控制高風險、高賠付的業(yè)務，從承保源頭抓起，從每一筆業(yè)務、每一件賠案、每一個環(huán)節(jié)抓起，從每一位承保人員抓起，全面提高車險業(yè)務經營管理水平，增強盈利能力，使車險真正成為增收保費和創(chuàng)造利潤的骨干險種。
今年的車貸逾期清收工作，公司領導十分重視，為了更好地將清欠工作落到實處，公司成立了汽車消貸清欠工作領導小組，指定專人負責，制定了《汽車消貸清欠工作制度》，明確了職責和責任，并根據上級公司下達任務的完成情況，對責任人實行獎罰。經辦人員按照市公司統(tǒng)一部署和要求，加強逾期案件和合同未了責任的管理，規(guī)范催欠清收的工作流程，積極主動、認真扎實地做好這項工作，圓滿地完成了省公司下達的各期清欠任務，把車貸逾期給業(yè)務經營造成的風險和損失降到最低限度。
三、工作上的不足之處與下一步計劃
（一）工作不足
目前存在的幾個主要問題。一是理賠難的問題，包括理賠流程尚需加快步伐、保險責任需事先向客戶說清楚、查勘定損服務態(tài)度尚需改進；二是銷售誤導的問題，營業(yè)員夸大保險責任、縮小責任免除、保險售后服務沒有持續(xù)性、營銷員的業(yè)務水平亟需提高。
（二）解決辦法
一要繼續(xù)重視解決群眾反映的突出問題，二要打造一流的員工隊伍，更好地服務于公司，三要抓好保險業(yè)行風建設長效管理，全面落實“兩個服務承諾，一個自律公約”各項內容，四要加強保險業(yè)宣傳力度，為開展行風建設營造良好的社會氛圍。