保險銷售年度總結(jié)

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“銷售”可以說是一種“雙贏的藝術(shù)”。銷售就是介紹商品提供的利益,以滿足客戶特定需求的過程。工作總結(jié)要用第一人稱。即要從本單位、本部門的角度來撰寫。表達方式以敘述、議論為主,說明為輔,可以夾敘夾議說。你是否在找正準備撰寫“保險銷售年度總結(jié)”,下面小編收集了相關(guān)的素材,供大家寫文參考!

保險銷售年度總結(jié)1

時光荏苒,20x年很快就要過去了,回首過去的一年,內(nèi)心不禁感慨萬千……時間如梭,轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個年度之坎,回首望,雖沒有轟轟烈烈的戰(zhàn)果,但也算經(jīng)歷了一段不平凡的考驗和磨礪。

參加工作近十年,也寫了近十份的年終總結(jié),按說,我們每個追求進步的人,免不了會在年終歲首時對自己進行一番盤點。這也是對自己的一種鞭策吧。作為財產(chǎn)保險公司,財務(wù)是公司的關(guān)鍵部門之一,對內(nèi)要與上級公司配合溝通協(xié)作做好本公司的內(nèi)部服務(wù)工作,目前社會對從事財務(wù)的人員水平要求也在不斷提升,對外要應(yīng)對稅務(wù)、審計及財政等機關(guān)的各項檢查、掌握社保、稅收政策及合理應(yīng)用。一年來,在領(lǐng)導(dǎo)帶動下以及全體成員的幫忙下,我從接手財務(wù)兼承保部主管工作到熟悉該工作的各項細節(jié),不斷改善工作方法,提高工作效率,在這一年里承保部全體人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作都扛下來了。回顧即將過去的這一年,在公司領(lǐng)導(dǎo)及部門經(jīng)理的正確領(lǐng)導(dǎo)下,我們的工作著重于公司的經(jīng)營方針、以“大營銷、大服務(wù)”為宗旨和效益的目標上,緊緊圍繞重點展開工作,緊跟公司各項工作部署。在核算、管理方面做了應(yīng)盡的職責(zé)。這一年在領(lǐng)導(dǎo)和同事們的理解關(guān)懷和支持下,透過自身的不懈努力,我在工作上取得了必須的成果,但也存在了諸多不足。為了總結(jié)經(jīng)驗,發(fā)揚成績,克服不足,現(xiàn)將20x年的工作做如下簡要回顧和總結(jié)。

今年的工作能夠分以下三個方面:

一、承保部管理工作

20x年,在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下,承保部總結(jié)以往年度工作經(jīng)驗與教訓(xùn),承保部制定了部門年度工作目標:提高服務(wù)意識,轉(zhuǎn)變思路,以市場為導(dǎo)向,做好業(yè)務(wù)質(zhì)量管控的同時加強與部門間的協(xié)作與溝通,用心促進業(yè)務(wù)發(fā)展。用心響應(yīng)分公司“穩(wěn)健發(fā)展提升管理強化執(zhí)行改革創(chuàng)新為全面實現(xiàn)‘效益優(yōu)先’的目標而奮斗”的工作思路。首先改善端正承保部全員的服務(wù)態(tài)度,還特地從人才交流中心挑選出優(yōu)秀服務(wù)人員來坐柜。規(guī)范禮貌用語。提高出單效率,由此承保部人員得到公司內(nèi)外人員的一致好評。每到月初對各險種業(yè)務(wù)進行統(tǒng)計,把各種數(shù)據(jù)報表報到州公司相關(guān)部門。

二、會計基礎(chǔ)工作

(1)認真執(zhí)行《會計法》,每月按時編制打印會計憑證,嚴格對原始憑證的合理性進行審核,強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類,月底將共同費用進行分攤結(jié)轉(zhuǎn)體現(xiàn)部門效益。

(2)按規(guī)定時間及時申報各項稅金。在上級公司的年中抽查、年終預(yù)審及財政稅務(wù)的檢查中,用心配合相關(guān)人員工作。

(3)認真管好公司內(nèi)部全體員工的社保、醫(yī)療的繳費工作以及對公司人員個代系統(tǒng)的錄入、變更工作。

三、財務(wù)核算工作

(1)嚴格執(zhí)行總公司的“收、支兩條線”,費用單獨核算,不串戶使用、不坐支現(xiàn)金的財務(wù)管理規(guī)定。

(2)對公司各營業(yè)點的收入進行監(jiān)督、審核,統(tǒng)一核算口徑,及時溝通、密切聯(lián)系并注意他們提出的意見,與營業(yè)點人員建立了良好的合作關(guān)系。

(3)正確計算營業(yè)稅款及車船稅,及時、足額地繳納稅款,用心配合稅務(wù)部門使用新的稅收申報軟件,重點稅源監(jiān)控軟件的更新。及時發(fā)現(xiàn)違背稅務(wù)法規(guī)的問題并予以改正,持續(xù)與稅務(wù)部門的溝通與聯(lián)系,取得他們的支持與指導(dǎo)。

(4)作為公司底層管理人員,我充分認識到自己既是一個管理者,更是一個執(zhí)行者。要想帶好一個團隊,除了熟悉業(yè)務(wù)外,還需要負責(zé)具體的工作及業(yè)務(wù),首先要以身作則,這樣才能保證在人員偏緊的狀況下,大家都能夠主動承擔工作。在緊張的工作之余,加強團隊建設(shè),打造一個業(yè)務(wù)全面,工作熱情高漲的團隊。對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長”,充分發(fā)揮他們的主觀能動性及工作用心性。提高團隊的整體素質(zhì),樹立起開拓創(chuàng)新、務(wù)實高效的部門新形象。

保險銷售年度總結(jié)2

20__年_月我加入__保險,成為__這個大家庭中的一員。從事保險這個陌生的行業(yè),對于一個從未接觸過保險的人來說,將會面臨更大程度上新的挑戰(zhàn)和考驗。時至今天已快滿一年了,為了適應(yīng)當前工作的需要,本人時刻把學(xué)習(xí)放在第一位,提高自身綜合素質(zhì),特別是增強保險方面的知識,做一個真正的保險人。一年里,我在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事的幫助下不斷的成長。下面結(jié)合我的具體情況對20__年的工作做一下總結(jié)。

一、工作思想方面

積極貫徹公司關(guān)于發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,積極認真參加公司組織的各項學(xué)習(xí),并且細心領(lǐng)會,轉(zhuǎn)化為自己的思想武器。作為一名內(nèi)勤人員,自己的一言一行也同時代表了公司的形象,所以更要提高自身的素質(zhì)水平,高標準的要求自己,加強自己的專業(yè)知識和技能。同時做到遵紀守法,愛崗敬業(yè),具有強烈的責(zé)任感和事業(yè)心。

二、業(yè)務(wù)方面

我主要負責(zé)柜面單證的打印和整理歸檔工作,每到值班周早晨8:30分上班先打掃辦公區(qū)衛(wèi)生,月初把所要申領(lǐng)的有價和無價單證數(shù)量發(fā)郵件向公司財務(wù)人員申報,公司單證管理人員每月規(guī)定_號和__號為我們的領(lǐng)單日,每次只能申領(lǐng)半個月的用單量。我在申領(lǐng)時都要根據(jù)近期的客戶出單數(shù)估算出下半個月的一個數(shù)量來申領(lǐng),盡量做到不斷單。

每次單證寄到,先把它們以__份為一個單位用橡皮筋捆好,蓋上公司的保單專門章,做好標注。其實打一張車險很簡單,也不是一項比較復(fù)雜的技術(shù)活,一共就五樣?xùn)|西,發(fā)票、交強險保單、標志、商業(yè)險保單、???,打完附上一份商業(yè)險條款裝進保險封袋給予投保人就可以了,但是需要足夠的細心和耐心,客戶多的時候還要認真仔細檢查,防止裝錯單,減少不必要的麻煩。

剩下的事情就是整理打過的單子,少投保單的補投保單,少告知書補打告知書,如果有證件不足的先將其剔除,待業(yè)務(wù)員補齊資料后以__份為一單位錄入歸檔清單表格進行系統(tǒng)內(nèi)歸檔處理,歸檔好的客戶資料裝入牛皮紙檔案盒(_套為一盒)標注好盒號和歸檔號放入檔案柜進行保存。

每天的工作就是打單、打單、再打單,理單、理單、再理單。我的工作內(nèi)容雖然枯燥無味,但是我深知我的工作是公司業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)中的重要一環(huán),必須要認真工作,全力以赴。這幾年保險市場競爭非常激烈,我們坐前臺的就應(yīng)在售前服務(wù)方面做到盡可能的讓客戶滿意。

三、工作中做的好的方面

1、立足全局與整體,從宏觀層面切入問題的思考,較好處理整體與局部、大我與小我的關(guān)系,遇事能從大局考慮。

2、心態(tài)平和,為人謙和,處世積極,有良好的人際關(guān)系。

四、工作中的不足

1、限于閱歷與眼界,還須加強政治修養(yǎng)與行業(yè)、業(yè)務(wù)研究,認真學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識,戰(zhàn)勝自我,提升自我。

2、須加強與人溝通的能力。

3、須加強應(yīng)變能力。

總結(jié)一年的工作,盡管有了一定的進步和成績,但在一些方面還存在著不足。比如有創(chuàng)造性的工作思路還不是很多,個別工作做的還不夠完善,這有待于在今后的工作中加以改進。

在新的一年里,我將認真學(xué)習(xí)各項政策規(guī)章制度,努力使思想覺悟和工作效率全面進入一個新水平,為公司的發(fā)展做出更大的貢獻。

保險銷售年度總結(jié)3

我于20__年_月加入__,至今在__工作已有_年的時間。這_年我一直擔任中支公司第_營業(yè)部業(yè)務(wù)_部的團隊主管,回顧這_年的工作,收獲了很多也成長了很多?,F(xiàn)將這一年的工作情況總結(jié)如下:

一、業(yè)務(wù)拓展

業(yè)務(wù)_部共有代理人_人,_年來在公司領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下和大家的共同努力下,我部在個人代理業(yè)務(wù)上取得不錯的成績,截止到_月_日第_營業(yè)部業(yè)務(wù)_部創(chuàng)造了車險保費_萬,__險保費_萬的佳績,提前_個月完成中支下達的保費任務(wù)。

_年來,根據(jù)上級公司下達給我們的全年銷售任務(wù),我部制定了全年銷售計劃,按月度、季度、半年度、年度來分時分段完成任務(wù),由于我部的有效人力較少,又加上__、__對車險業(yè)務(wù)的沖擊,在業(yè)務(wù)拓展上曾經(jīng)出現(xiàn)一定的困難,面對激烈的市場競爭,我們沒有放棄努力,通過與上級部門溝通、統(tǒng)一認識,努力增員,并且讓業(yè)務(wù)人員充分了解公司的經(jīng)營目標以及公司的經(jīng)營狀況。我們把穩(wěn)固__,拓展新車市場作為業(yè)務(wù)工作的重中之重,在抓業(yè)務(wù)數(shù)量的基礎(chǔ)上,堅決丟棄屢保屢虧的“垃圾”業(yè)務(wù)。與此同時,我們和__銷售商建立友好合作關(guān)系,請他們幫助我們收集、提供__信息,對潛在的新業(yè)務(wù)、新市場做到心中有數(shù),充分把握市場主動,填補了因競爭等客觀原因帶來的業(yè)務(wù)不穩(wěn)定因素。大家團結(jié)一心,終于使個人代理業(yè)務(wù)取得突破性發(fā)展。 回顧一年的工作,我部各項工作雖然取得了一定的成績,完成了公司下達的各項指標任務(wù),但工作中仍然存在著一些問題,如有效人力不足,銷售產(chǎn)能低下。對此,我們也認真分析了原因,只有不斷提高業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平,才能拓展到更多更優(yōu)質(zhì)的業(yè)務(wù)。在今后的工作中,我們會抓住各種學(xué)習(xí)和培訓(xùn)的機會,促進個人代理團隊自身素質(zhì)的不斷提高,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

二、財務(wù)收付工作

除了業(yè)務(wù)拓展外,我還兼做第一營業(yè)部的財務(wù)收付工作,我積極配合上級部門工作,在日常工作中能夠認真嚴格的按照上級公司《財務(wù)管理規(guī)定》,積極有效的開展工作,嚴格把關(guān),認真審核,做好每天的日結(jié)工作和每個月的手續(xù)費對帳與支付工作,并及時送交相關(guān)主管部門。

三、加強專業(yè)知識的學(xué)習(xí)

從事財險工作,只有不斷的加強對專業(yè)知識的學(xué)習(xí),才能打造出具有持續(xù)競爭力的隊伍。

保險銷售年度總結(jié)4

一年來,__保險公司在省市公司正確領(lǐng)導(dǎo)下,依靠我公司全體員工的不懈努力,公司業(yè)務(wù)取得了突破性進展,率先在__突破保費收入千萬元大關(guān)。今年,我公司提前兩個月完成了__公司下達的全年營銷任務(wù),各項工作健康順利發(fā)展。下面結(jié)合我的具體分管工作,談?wù)勥@一年來的成績與不足。

一、工作思想

積極貫徹省市公司關(guān)于公司發(fā)展的一系列重要指示,與時俱進,勤奮工作,務(wù)實求效,勇爭一流。面對競爭日趨激烈的保險市場,強化核心競爭力,開展多元化經(jīng)營,經(jīng)過努力和拼搏,公司保持了較好的發(fā)展態(tài)勢,為大地保險公司的持續(xù)發(fā)展,做出了應(yīng)有的貢獻。

全方面加強學(xué)習(xí),努力提高自身業(yè)務(wù)素質(zhì)水平和管理水平。作為一名領(lǐng)導(dǎo)干部,肩負著上級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工賦予的重要職責(zé)與使命,公司的經(jīng)營方針政策需要我去貫徹實施。因此,我十分注重保險理論的學(xué)習(xí)和管理能力的培養(yǎng)。注意用科學(xué)的方法指導(dǎo)自己的工作,規(guī)范自己的言行,樹立強烈的責(zé)任感和事業(yè)心,不斷提高自己的業(yè)務(wù)能力和管理能力。

不斷提高公司業(yè)務(wù)人員隊伍的整體素質(zhì)水平。一年來,我一直把培養(yǎng)展業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)作為團隊建設(shè)的一項重要內(nèi)容來抓,并和經(jīng)理室一起實施有針對性的培訓(xùn)計劃,加強領(lǐng)導(dǎo)班子和員工隊伍建設(shè)。

二、業(yè)務(wù)管理

沒有規(guī)矩不成方圓。要想使一個公司穩(wěn)步發(fā)展,必須制定規(guī)范加強管理。管理是一種投入,這種投入必定會產(chǎn)生效益。我分管的是業(yè)務(wù)工作,更需要向管理要效益。只有不斷完善各種管理制度和方法,并真正貫徹到行動中去,才能出成績、見效益。業(yè)務(wù)管理中我主要做了以下工作:

1、根據(jù)市公司下達給我們的全年銷售任務(wù),制定各個部室的周、月、季度、年銷售計劃。制定計劃時本著實事求是、根據(jù)各個險種特點、客戶特點,部室情況確定每個部室合理的、可實現(xiàn)的目標。在目標確定之后,我本著&事事落實,事事督導(dǎo)的方針,通過加強過程的管理和監(jiān)控,來確保各部室目標計劃的順利完成。

2、作為分管業(yè)務(wù)的經(jīng)理我十分注重各個展業(yè)部室的團隊建設(shè)。一直注重部室經(jīng)理和部室成員的思想和業(yè)務(wù)素質(zhì)教育。一年來,我多次組織形勢動員會、業(yè)務(wù)研討會,開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)活動,組織大家學(xué)知識、找經(jīng)驗,提高職工全面素質(zhì)。培訓(xùn)重點放在學(xué)習(xí)保險理論、展業(yè)技巧的知識上,并且強調(diào)對團隊精神的培育。學(xué)習(xí)促進了各個團隊自身素質(zhì)的不斷提高,為公司的持續(xù)、穩(wěn)定發(fā)展打下扎實的基礎(chǔ)。

3、幫助經(jīng)理室全面推進薪酬制度創(chuàng)新,不斷夯實公司基礎(chǔ)管理工作。建立與崗位和績效掛鉤的薪酬制度改革。今年,我緊緊圍繞職位明確化、薪酬社會化、獎金績效化和福利多樣化;四化目標,全面推進企業(yè)薪酬體制改革。初步建立了一個能上能下,能進能出,能夠充分激發(fā)員工積極性和創(chuàng)造性的用人機制。

三、部室負責(zé)工作

除了業(yè)務(wù)管理工作,我還兼任了營銷一部的經(jīng)理。營銷一部營銷員只有一名,我的業(yè)務(wù)主要是面向大客戶。我的大客戶業(yè)務(wù)主要是生資公司的。根據(jù)生資公司車隊的特點,在原有車輛保險的基礎(chǔ)上,我在全市首先開辦了針對營業(yè)性貨車的貨運險。貨運險的開辦既為客戶提供了安全保障又增加了公司保費收入,真可謂一舉兩得。經(jīng)過不懈努力,我部全年完成保費收入__元,其中車險保費__元,非車險業(yè)務(wù)__元,滿期賠付率為__。成為公司發(fā)展的重要保證。

四、工作中的不足

由于工作千頭萬緒,加上分管業(yè)務(wù)較多,有時難免忙中出錯。例如有時服務(wù)不及時,統(tǒng)計數(shù)據(jù)出現(xiàn)偏差等。有時工作有急躁情緒,有時工作急于求成,反而影響了工作的進度和質(zhì)量;處理一些工作關(guān)系時還不能得心應(yīng)手。

總之,一年來,我嚴于律己、克己奉公,用自身的帶頭作用,在思想上提高職工的認識,行動上用嚴格的制度規(guī)范,在我的帶領(lǐng)下,公司員工以不斷發(fā)展建設(shè)為己任,以誠信為先,穩(wěn)健經(jīng)營,價值為上,服務(wù)社會為經(jīng)營宗旨,銳意改革,不斷創(chuàng)新,規(guī)范運作,取得了很大成績。

新的一年即將到來,保險市場的競爭將更加激烈,公司要想繼續(xù)保持較好的發(fā)展態(tài)勢,必須進一步解放思想,更新觀念,突破自我,逐漸加大市場營銷力度。新的一年我將以飽滿的激情、以百倍的信心,迎接未來的挑戰(zhàn),使本職工作再上新臺階。我相信,在上級公司的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在全體員工的共同努力下,上下一心,艱苦奮斗,同舟共濟,全力拼搏,我們公司一定能夠創(chuàng)造出更加輝煌的業(yè)績!

保險銷售年度總結(jié)5

在20__年_月,我?guī)е男那閬淼搅薩_保險公司,轉(zhuǎn)眼間,20__年即將,回顧這短暫而又漫長的_個月,心里感慨萬千,因為在這短短的_個月里雖然有過失落,有過沮喪,但在公司領(lǐng)導(dǎo),同事的關(guān)心、支持和幫助下,_個月的保險工作經(jīng)歷確實也讓我受益匪淺。若要以言語來總我這_個月來的工作,我覺得應(yīng)該是學(xué)習(xí)與收獲。

一、以學(xué)習(xí)方面而言

因為我是一個新員工,所以學(xué)習(xí)應(yīng)該是我接手這份工作的重中之重。當我一開始進入__保險公司時,腦子里一片懵懂,不了保險行業(yè)究竟如何,不了解公司的狀況,不了解如何與同事相處,不了解要如何融入我的團隊,更不了解我即將面臨怎樣的工作。但是,慢慢地,在各位領(lǐng)導(dǎo),前輩的帶領(lǐng)幫助下我開始加深了對保險行業(yè)的了解,認識到__保險公司是一個充滿活力的團體,同時也認識到如何與同事相處,如何融入我所在的團隊中,更重要的是在前輩們的帶領(lǐng)下我明確了自己的崗位職責(zé),并能獨立處理一些簡單的問題。我作為一個新人,不僅缺乏社會經(jīng)驗,而且對保險業(yè)務(wù)更是生疏,所以,這_個月的工作歷程給我最大的感受就是學(xué)習(xí),在各位前輩帶領(lǐng)下不斷學(xué)習(xí)保險相關(guān)業(yè)務(wù),同時也學(xué)到了許多為人處事之道。俗話說,活到老,學(xué)到老,學(xué)習(xí)是無止境的,所以,再接下來的工作中也要不斷努力學(xué)習(xí),虛心地向他人請教,同時也不斷地在實踐中吸取教訓(xùn),積累經(jīng)驗,為做好一名合格的保險營銷員打下堅實基礎(chǔ)。

二、給我的許多收獲

我所謂的收獲并不是說我做了很好的業(yè)績,而是我在這么短短的時間內(nèi)獲得了一些重要的保險業(yè)務(wù)專業(yè)知識以及許多在學(xué)?;蚱渌胤剿鶎W(xué)不到的寶貴經(jīng)驗。就保險專業(yè)知識而言,我從一開始的保險知識空白到現(xiàn)在知道了車險相關(guān)條款,辦理車險的一些基本程序,及作為一名合格保險營銷員應(yīng)具備的素質(zhì)等。比如,通過向各位前輩請教及學(xué)習(xí)一些相關(guān)教程,對保險營銷完全沒有概念的我現(xiàn)在已認識到作為一名保險營銷員應(yīng)充滿自信,擁有強烈的責(zé)任感和使命感,擁有良好的溝通技巧,時刻保持激情,具備很好的團隊協(xié)作能力等等。此外,在與公司同事相處及與客戶溝通交流過程中我學(xué)會了許多在書本及課堂中無法學(xué)到的社會人際交往經(jīng)驗,這些都將會是我人生中的寶貴財富,不僅會對我今后的工作有積極的影響,而且會引領(lǐng)我不斷向前發(fā)展。當然,這點收獲僅僅是我成為一名合格的保險營銷員的一部分,要想成為一名優(yōu)秀的銷售員應(yīng)不斷努力,取長補短,不不斷完善自我。

最后,雖然在今年的工作中我已竭盡全力學(xué)習(xí)并做好自己的本職工作,但由于各方面的欠缺,在工作中有許多做的不夠好的,所以在接下來的一年中我將再接再厲,以更加昂揚的精神風(fēng)貌,暫新地姿態(tài)去迎接新一年的工作。

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