客戶經(jīng)理個(gè)人工作總結(jié)
2020年,對(duì)我來說是具有突破和成長(zhǎng)的一年,在力道和同事們的關(guān)心支持下,我積極適應(yīng)角色轉(zhuǎn)換,努力學(xué)習(xí),自我加壓,較好地完成各項(xiàng)工作任務(wù),現(xiàn)將一年來工作情況匯報(bào)如下:
一、發(fā)揮市級(jí)客戶經(jīng)理直銷職能,為系統(tǒng)營(yíng)銷當(dāng)好排頭兵
一是實(shí)現(xiàn)國(guó)土、住房營(yíng)銷擴(kuò)戶增存。8月份,我負(fù)責(zé)國(guó)土、住房業(yè)務(wù)營(yíng)銷。為了盡快適應(yīng)新工作,彌補(bǔ)經(jīng)驗(yàn)上的不足,我積極對(duì)接濟(jì)南市國(guó)土及住房公積金中心歸集處領(lǐng)導(dǎo),新增濟(jì)鋼支行為公積金經(jīng)辦網(wǎng)點(diǎn),參與濟(jì)鋼中心轉(zhuǎn)移培訓(xùn)課件制作,全力配合公積金賬戶歸并及不動(dòng)戶清理工作,得到公積金歸集處領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)可研究對(duì)比我行公積金營(yíng)銷的短板,發(fā)掘支行營(yíng)銷潛力下半年新增歸集賬戶xx戶,歸集金額xx億元,歸集xx人,全年計(jì)劃完成率分別為xx、xx、xx。配合重點(diǎn)資源引導(dǎo),按周督導(dǎo)公積金、維修資金營(yíng)銷進(jìn)度,實(shí)現(xiàn)住房維修資金新增備案xx個(gè),新增備案面積xx萬平方米,參與濟(jì)陽(yáng)縣物業(yè)維修資金招標(biāo)并以第一名成績(jī)中標(biāo),預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)增存xx億元,實(shí)現(xiàn)維修資金印章電子化,成功上線商河縣土拍外幣賬戶,各區(qū)縣入賬土拍保證金xx億元。在領(lǐng)導(dǎo)的支持幫助下,先后完成國(guó)土、住房公積金營(yíng)銷指引,為下一步國(guó)土網(wǎng)拍、公積金歸集營(yíng)銷提供參考。
二是積極挖掘客戶用信需求,為xx集團(tuán)投放x億元中期流貸,實(shí)現(xiàn)與xx首筆信貸業(yè)務(wù)合作落地。為xxx勘集團(tuán)及本部評(píng)級(jí)
二、發(fā)揮機(jī)關(guān)綜合統(tǒng)籌職能,為領(lǐng)導(dǎo)決策做好參謀助手。
一是在領(lǐng)導(dǎo)同事們的指導(dǎo)、幫助下,按月完成經(jīng)營(yíng)情況分析及機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)月報(bào),完成xx期重點(diǎn)業(yè)務(wù)通報(bào),協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立客戶經(jīng)理直銷制度,按客戶經(jīng)理分工確立直管、監(jiān)測(cè)新營(yíng)銷三類共計(jì)xxx戶重點(diǎn)客戶的分類分配。二是牽頭完成機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)生態(tài)圖譜編制,研究制定全年考核計(jì)劃,制定2020年機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)重點(diǎn)資源獎(jiǎng)勵(lì)辦法,并按季登錄計(jì)算支行條線考核結(jié)果及統(tǒng)計(jì)兌現(xiàn)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)績(jī)效工資。三是借助CMM等系統(tǒng)工具,按行業(yè)建立財(cái)政、社保、住房、國(guó)土等xx個(gè)客戶群組,涉及重點(diǎn)客戶xx戶,覆蓋機(jī)構(gòu)存款xx%,季末、半年末、年末逐日通報(bào)存款變動(dòng)因素分析,按支行確定變動(dòng)客戶情況并逐一銷號(hào)核對(duì),為領(lǐng)導(dǎo)及同事精準(zhǔn)營(yíng)銷提供依據(jù)。
一、發(fā)揮分行溝通協(xié)調(diào)職能,為條線工作做好服務(wù)保障
一是作為支部組織委員,配合支部書記完成部門同事轉(zhuǎn)正及預(yù)備黨員考察接納工作。二是及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)通知公文,積極報(bào)送辦公室行務(wù)要聞、部室工作及xxxx,增加機(jī)構(gòu)條線在濟(jì)南分行乃至全省影響力。三是申報(bào)中間業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)減免xx份,四是做好辦公接待用品、公車接待、會(huì)議培訓(xùn)的組織服務(wù)工作,清點(diǎn)盤點(diǎn)庫(kù)房,及時(shí)申報(bào)各項(xiàng)福利費(fèi)、補(bǔ)助費(fèi),確保部門同事日常工作順利開展。
回顧2020年的工作,感觸較往年更深刻。以往只覺得機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)各條線工作博大精深,外界評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)部是高大上的部門。通過一年對(duì)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)和機(jī)構(gòu)條線系統(tǒng)的學(xué)習(xí)接觸,我發(fā)現(xiàn)我們機(jī)構(gòu)部確實(shí)像王總講的的那樣,不僅僅是顏值第一,更是業(yè)務(wù)第一,所依靠的是大家團(tuán)結(jié)一致,心往一處想,勁往一處使,才有了2020年整體環(huán)境不利前提下逆勢(shì)增長(zhǎng),才有了多項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)超額完成和系統(tǒng)內(nèi)、同業(yè)第一,才有了機(jī)構(gòu)部同事的進(jìn)步成長(zhǎng)。就像亮劍里說的,狹路相逢勇者勝,這就是敢于亮劍的精神,就像x行長(zhǎng)說的,機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)就怕你不招標(biāo),就怕你不選干部,這就是機(jī)構(gòu)精神。我在身為機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)一員自豪的同時(shí),也認(rèn)識(shí)到自己在直銷方面主動(dòng)性不足,業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)全局性思維不全面,思想上存在僵化、懶惰的畏難情緒,這都是我今后需要改正的缺點(diǎn)和彌補(bǔ)的不足,新的一年,我將以更為嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度,更加飽滿熱情,投入到工作中去,請(qǐng)領(lǐng)導(dǎo)和同事作好監(jiān)督指正。